M&A・資本取引における実務支援を中心に、
企業の成長と価値向上をサポート
企業の買収・売却において、フィナンシャル・アドバイザー（FA）としての支援を中心に、案件の性質やご要望に応じて、仲介的な立場での支援も含めた柔軟な関与を行います。初期検討から条件整理、交渉支援、クロージングまで一貫してサポートいたします
上場企業から中堅・成長企業まで、事業譲渡や株式取得に関する取引を支援いたします。グループ再編、カーブアウト、オーナー企業の売却など、背景や事情に応じたスキーム設計と実行支援を提供いたします
出資受入、資本提携、ジョイントベンチャーの検討など、企業価値や経営の方向性を踏まえた資本政策の整理を支援いたします。単なる資金調達にとどまらず、中長期的な企業価値向上を見据えた助言を提供いたします
M&Aや資本取引を前提とした第三者的な企業価値評価を行います。価格の妥当性確認や条件交渉の基礎資料として、実務に耐えるバリュエーションを提供いたします
M&Aに伴う財務・税務デューデリジェンスについて、全体設計、論点整理、専門家との連携を含めた支援を行います。初めてM&Aに取り組む企業でも過度な負担が生じないよう配慮いたします
M&Aや事業成長に伴い必要となる、経営人材・専門人材の紹介を行います。取引後を見据えた体制構築の一環として、案件に関連する人材ニーズに限定して支援いたします
MOTAS GROUPは、東京を拠点に、M&Aのプロフェッショナルとして、企業の成長戦略や事業承継、事業再編に関するファイナンシャル・アドバイザリーサービスを提供しています
私たちは、単なる取引の成立を目的とするのではなく、お客様の中長期的な価値向上に資するM&Aの実現を最も重視しています
当社は、公認会計士等の各分野で豊富な実務経験を有するプロフェッショナルとともに、お客様一社一社の状況やニーズに応じて、最適な体制を構築し、きめ細かな支援を行っています
経営層レベルでの議論・意思決定に対応可能なメンバーが一貫して支援することで、意思決定のスピードと柔軟性を確保し、高い専門性に基づくサービスを提供しています
私たちは、お客様の一時的なアドバイザーではなく、長期的なパートナーであり続けることを目指しています
お客様への付加価値の最大化を第一優先とし、不要なコンフリクトが生じないよう最大限配慮しながら、常にお客様の利益に資する判断と行動を心がけています
また、M&Aアドバイザリーにとどまらず、AIやAsset領域などをはじめとする新たな分野にも積極的に取り組み、変化する経営環境の中で、次の時代を切り開く価値創造に挑戦し続けています
MOTAS GROUPの特徴・強み
少人数体制による深いコミットメント
案件ごとに専任体制を構築し、経験豊富な担当者が戦略設計から交渉・クロージングまで一貫して対応いたします
M&Aアドバイザリーサービスにおいて、担当者の経験と関与度合いは成果を大きく左右します。私たちは、案件ごとに専任の経験豊富な担当者をアサインし、初期相談から取引完了まで一貫して対応いたします。大規模組織に見られる担当者の頻繁な交代や、経験の浅い担当者への実質的な業務委任は行いません
ディール起点ではない、戦略起点のM&A支援
M&Aありきではなく、経営戦略・成長戦略から設計支援いたします。買収・売却・提携・再編を横断的に検討し、中長期の企業価値最大化を重視しています
私たちは、ディールを成立させること自体を目的としません。クライアントの経営戦略・成長戦略を起点に、M&A・資本提携・事業売却・組織再編など、あらゆる選択肢を横断的に検討いたします。取引を実行しないという判断も含め、中長期的な企業価値の最大化に資する助言を提供いたします
柔軟かつ実務に踏み込む支援スタイル
クライアントチームへの実質参画を行います。常駐・リモート双方に対応し、代理交渉・PMI・長期顧問契約にも柔軟に対応いたします
私たちは、外部アドバイザーとしての距離感ではなく、クライアントチームの一員として実務に深く入り込みます。常駐・リモート双方での対応、代理交渉、PMI（統合プロセス）支援、長期顧問契約など、案件の特性やクライアントのご要望に応じた柔軟な関与形態を提供いたします
クロスボーダー・難易度の高い案件対応力
中国・アジアを中心としたイン／アウトバウンドM&Aに対応しています。カーブアウト、事業譲渡、LBO/MBO等の複雑案件も手がけており、国内外の専門家と連携して案件を遂行いたします
中国・アジアを中心としたクロスボーダーM&A（インバウンド・アウトバウンド双方）において豊富な実績を有しています。カーブアウト、事業譲渡、LBO/MBO、合弁解消など、ストラクチャーの複雑な案件にも対応いたします。国内外のプライベート・エクイティファンド、法律事務所、会計事務所と緊密に連携し、案件を遂行いたします
実績
スモール〜ミッドキャップ領域を中心に、小規模案件から大規模案件まで、幅広い取引の実行支援に対応しています
注力領域
近年、特にご相談・支援実績が増えている分野の一例は以下の通りです
（以下に限らず、幅広い業種・テーマに対応可能です）
成長フェーズにあるIT・デジタル関連企業を対象とした、Exit、資本提携、M&A、事業提携、Value Upの戦略立案および実行支援
産業流通・ロジスティクス領域における事業再編や成長戦略を目的としたM&A、資本再編の支援
金融関連ビジネスにおける事業ポートフォリオ見直しや成長戦略を見据えたM&A、資本提携の検討・実行支援
製造業における事業ポートフォリオ再構築、カーブアウト、海外拠点の統廃合・売却に関するM&A支援
アジアを中心としたインバウンド・アウトバウンドM&A、海外企業との買収、資本提携、合弁事業の組成、海外法人の売却・撤退・合弁解消支援
LBO・MBO案件の検討・実行、ファンド投資先のバリューアップ支援、Exit戦略の立案・実行支援
よくご相談いただくテーマ
近年、特にご相談が増えているテーマの一例は以下の通りです
（以下に限らず、幅広いテーマに対応可能です）
成長戦略としてのM&A・資本提携
中長期の成長戦略を見据えた、買収・提携・資本業務提携の検討および実行支援
事業承継・カーブアウト
事業承継、非中核事業の切り出し、事業譲渡・会社分割を含む複雑案件への対応
資本政策・バリューアップ
資本構成の最適化から、売却を見据えたバリューアップ戦略の設計
入札・競争プロセス案件
入札プロセスを伴う案件における、売り手・買い手双方のファイナンシャル・アドバイザリー対応
LBO・MBOを含む高難度のバイアウト案件
LBO・MBO 等のストラクチャード案件や、高難度トランザクションへの対応
クロスボーダーM&A
中国・アジアを中心とした、インバウンド／アウトバウンドM&A案件の支援
会社概要
経営陣・パートナー紹介
代表取締役 CEO
みずほ銀行（旧みずほコーポレート銀行）にて日本企業の海外M&A・事業展開支援に従事後、独立系最大手のM&Aファイナンシャル・アドバイザリー（FA）企業のGCA（現：フーリハン・ローキー）にてVice
Presidentとして国内外M&Aを多数担当。その後、楽天にて企業提携・M&Aマネージャーを務め、2021年にMOTAS GROUP株式会社を設立
15年以上に亙る国内外M&Aの実務経験、北京大学留学経験を有する
パートナー
KPMGあずさ監査法人に入所後、大和証券、リーマン・ブラザーズ証券、野村證券、UBS証券等にてM&Aおよび資本調達業務に従事。その後、EYトランザクション・アドバイザリー・サービスにてディレクターとして国内外案件を担当
公認会計士
パートナー
監査法人トーマツに入所後、2008年に独立系最大手のM&Aファイナンシャル・アドバイザリー（FA）企業のGCAに入社、2011年から2014年まで上海オフィスに駐在。帰国後はGCA
FAS株式会社にてシニアマネージャーとしてM&A財務アドバイザリー業務に従事
公認会計士
お問い合わせ
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目8番3号
丸の内トラストタワーN館19階
M&Aの初期検討、事業承継、スタートアップ・成長企業における資本提携や売却・買収の進め方、条件整理など、検討段階での論点整理や方向性の確認も含め、どうぞお気軽にご相談ください